新生インドUTI,長期保有,口コミ

※当ファンドは2022年1月に全て売却しました。

詳しくはコチラ

2022年1月24日1月の下げ相場で売却したファンドたち…

以下は2021年11月時点の記事です。

米国株やインデックスファンドが人気を集める中、その真逆とも言える存在でありながらハイパフォーマンスを出している『新生・UTIインドファンド』。

少額ながら、数年間保有している運用実績を公開します！

Contents

1 新生・UTIインドファンド
2 保有状況
3 その他保有ファンドの実績も公開中！
4 【参考】「インデックスファンドが台頭する中、勝ち残るアクティブファンドの条件とは？」
- 4.1 モーニングスター公式YouTubeチャンネルより

新生・UTIインドファンド

ファンドの特色

ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし､
直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す｡
モーニングスターHP – 新生･UTIインドファンド ：https://portal.morningstarjp.com/FundData/SnapShot.do?fnc=2006122704

組入れ上位銘柄

概要

モーニングスターレート	⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
信託報酬率(税込)	1.95%
トータルリターン：１年	85.11%
トータルリターン：３年(年率)	14.43%
トータルリターン：５年(年率)	15.61%

モーニングスターHP – 新生･UTIインドファンド：https://portal.morningstarjp.com/FundData/SnapShot.do?fnc=2006122704 より引用

インドのIT産業とカースト制度

インドはIT大国として知られていますが、好調な企業を組み入れているこのファンドにも、IT関連企業が組み入れられています。

なぜインドはIT産業が発展したのでしょうか。

その理由は主に以下のようなものが挙げられますが、①については現在では少し違う見方がされているようです。

IT産業はカースト制の影響を受けない
もともと数学が得意
準公用語が英語である

カースト制の元では、生まれながらのカーストによって就ける職業が決まっています。しかし、IT産業は近年生まれた新しい産業であるため、カースト制の影響をあまり受けないと考えられていました。カーストの身分の関係なく、努力と能力で優良企業に勤められる可能性があるので、多くの人が目指す産業となったと言われていたのです。

ただし下記の記事によると、必ずしも下位カースト出身者にも平等な機会があるわけではないというのが実態のようです。

参考インドのIT産業｢カーストは無関係｣の大誤解 | アジア諸国東洋経済オンライン

カースト制度の影響は現代にも残っており、インドのIT産業構造にも反映されているというのが、最近の研究者たちの結論だそうです。

インド人が英語と数学に強いこともIT産業の発展に拍車をかけたと言われています。英語を話すことができることで、IT先進国であるアメリカの企業と連携しやすく、また、独立後に数学を中心とした教育に力を入れてきたことも、ITに強い人材を育む土壌となったと考えられていました。

しかしこれも、そうした教育が受けられる環境にあることが前提です。上位カースト出身者の方が充分な教育を受け、英語も堪能である者が多い傾向があるなど、ここでもカーストの影響が反映されているのです。

上記の記事によると、1990年代初頭にインドが自由主義経済に変わったことで、IT産業も発展し始めたそうです。英語や数学に強い土壌があるのは事実としても、そうした教育を受けられる人々がIT産業にも進むということでしょう。

リンク